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40亿增资!这家券商净资本排名有望一举跃升30名 深高速领衔入股 上市更近了?
2020-08-22

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  在完成此次40亿元增资后,万和证券净资本将增长至92.44亿元。

  8月21日晚,A+H股上市公司深高速重磅披露了万和证券的40亿增资计划。当天,深高速与资本集团、鲲鹏基金和福田投控一起,与万和证券签订增资协议,约定以人民币 3.05 元/股的价格,合共出资人民币 40 亿元增资万和证券。

  根据中证协最新发布的证券公司上半年业绩排名,截至6月底,万和证券的净资本为52.44亿元,行业排名第81位。若此次增资顺利完成,则万和证券的净资本将大涨至92.44亿元,参考上半年券商净资本排名,将一举跃升30名至第51位,净资本实力大幅提升。

  万和证券喜提40亿增资

  2020 年 8 月 21 日,深高速及其他三家增资方(资本集团、鲲鹏基金和福田投控),同万和证券签订了《增资协议》。协议约定,四家增资方将以人民币 3.05 元/股的价格,合共出资人民币 40 亿元,认购万和证券新发行股份13.11亿股。

  根据增资协议,此次增资的40亿元中,共有13.11亿元将划转为万和证券的新增注册资本,其余人民币26.89亿元将计入万和证券的资本公积。深高速将出资人民币 9.5 亿元认购3.11亿股,增资完成后所持股份将占其增资后总股本的 8.68%,跃升为万和证券第三大股东。

  “万和证券拥有券商类全牌照,能够在投资并购、资本运作等方面为本集团提供金融资源和服务,产生协同和互补,有利于本集团的持续发展。”深高速表示,积极在投融资模式进行创新、探索产融结合是集团在持续整固、提升、拓展主业的重要途径。同时,以合理的价格投资万和证券,还能分享中国资本市场快速发展的成果,实现比较理想的投资回报。

  据悉,此项议案已于8月21日经深高速董事会审核通过,认为增资协议条款公平合理,符合公司及股东的整体利益,将按一般商业条款进行。此外,本次增资还需经中国证监会或其派出机构的批准或备案后方可完成。

  深圳国资委话语权提升

  公告显示,按照目前的计划,万和证券目前的前两大股东资本集团和鲲鹏基金将分别认购7.47亿股和8852.46万股。增资完成后,资本集团的持股比例保持为57.01%不变,鲲鹏基金的持股比例则由24%被稀释为17.69%。

  而从新晋的两家大股东深高速和福田投控来看,其认购股份数量分别为3.11亿股和1.64亿股。预计增资完成后,持股比例分别为8.68%和4.57%,将分别位列第三和第五大股东。

  天眼查数据显示,在万和证券增资完成后的股东名单中:

  资本集团(持股57.01%)、深业集团(持股4.81%)均为深圳国资委旗下的全资子公司,而福田投控(持股4.57%)则是深圳福田区国资委的全资子公司;

  深创投(持股2.185)和深高速(持股8.68%)的实控人同样是深圳国资委;

  鲲鹏基金(持股17.69%)虽然实控人是深圳财政委,但深圳国资委同样出现在其股东名单中;

  远致富海(持股2.10%)则与资本集团存在关联关系。

  按照上述情况粗略估计,此次深圳国资委通过旗下全资/控股子公司对万和证券进行增资,稀释了其他股东方的持股比例,并进一步提高了深圳国资委在万和证券的话语权。

  万和深度立足国资体系

  2019年的最后一天,万和证券完成了公司董事会选举,冯周让等九位当选董事组成万和证券第二届董事会,任期三年,冯周让继续当选公司董事长。

  “新一届董事会的诞生,意味着万和证券进入新一轮快速发展期,公司正在制定‘十四五’战略规划。”彼时,万和证券向券商中国记者表示,计划以全产业链为基础,以资本业务、经纪业务为保障,以投资、资产为抓手,构建“投资、资产+投行+资管”新商业模式,拉动投行、资管业务发展,形成有万和特色的差异化核心竞争力。

  值得注意的是,作为深圳国资委旗下券商,万和证券一向坚持贯彻落实深圳市国资委产业发展战略。

  万和证券年报显示,2019年其投行业务继续依托深圳国资国企资源优势,积极参与市属国资系统企业的并购重组、企业改制、政府引导基金的设立等,提供财务顾问、保荐、承销、资产证券化、私募股权融资等服务。同时,积极开发深圳国资体系企业资源,先后与深圳市投资控股有限公司、深圳高速公路股份有限公司等大型国有企业建立了债券业务合作,总承销规模超百亿元。

  资管业务方面,2019 年末,万和证券成立资产证券化一级业务部门,将资产证券化业务作为重点推进的业务方向,立足深国资资源深挖企业融资需求,为深国资企业提供资产证券化融资建议和方案。

  信用业务方面,2019 年万和证券以支持国家级战略新兴行业、协同地方政府的产业扶持政策和配合国资的业务战略部署为业务开拓导向,在整体风险可控的前提下,积极开拓优质客户。

  “依靠股东的支持,并不代表要依赖股东的力量。”万和证券相关负责人表示,股东的资源倾斜只是起到引入门的作用,如何做好已经承揽到的项目,长长久久地做好客户服务与维护,并进一步开拓新的市场,才是对证券公司专业能力和服务意识的真正考验。

  预计今年达成上市条件

  2019年,万和证券提出了规划实施“三步走”战略,力争在2020年达到上市条件,2023年完成上市目标,2025年底公司净资本规模不低于150亿元。

  2019-2021年:优化业务结构,完善产业布局,2020年底达到3个上市条件:合规风控满足上市要求;净资产收益率5%以上;债券融资、投资、资产证券化等核心业务指标排名达到行业中位数以上。

  2021-2023年:筹备A股上市,确保各项业务在合规稳健的基础上加速发展,并于2023年完成上市目标。2023年底,公司ROE、总资产和净资本等主要财务指标及各核心业务指标稳定在行业中上游水平,行业评级达到A级。

  2023年-2025年:全面提升综合能力,降低对传统业务的依赖,在部分领域成为细分市场领先者。通过资本市场兼并收购加快业务发展,打造优秀上市券商。2025年底公司净资本规模不低于150亿,主要业务指标进入行业前三分之一,行业评级持续维持在A级以上。

  结合此次增资计划来看,四大股东的联手增资,使得万和证券资本金规模大幅增加,综合竞争力也得到极大提升,无疑使得其上市计划大步前进了一段距离。

(文章来源:券商中国)

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